The Foolish Angel Dances with the Devil

Akutsu Masatora është një demon që ka depërtuar në një shkollë të mesme në botën njerëzore. Qëllimi i tij është të gjejë kandidatë për të ndihmuar Ferrin në luftën kundër armiqve të tyre natyrorë, engjëjt e Parajsës. E caktuar në një vend pranë Lily Amane, një tjetër studente që u transferua këtu jo shumë kohë më parë, Akutsu bie pre e bukurisë së saj dhe vendos ta rekrutojë atë për kauzën e tij. Por Lily ka më shumë nga sa duket, dhe Akutsu jo vetëm që e gjen veten bashkëpunëtor të një prej armiqve që ai supozohet të mposht, por ai gjithashtu mund të ketë zhvilluar ndjenja për të.